Agent Tasks

Agent Tasks 做什么

Agent Tasks 让你将重复工作交给 AI Agent，而无需自己完成。像给员工交代工作一样说明：“每周一早上，汇总上周订单并发邮件给我”，选择允许使用的工具，并设定运行时间。Agent 在运行时自行规划步骤，遵守你设定的限制，在任何内容发给客户前停下等待批准。

本指南反复使用三个词：

• Agent 是已配置的一项工作，包含指令、工具和触发条件。
• 运行是该 Agent 的一次执行，每次都会在运行日志中留下逐步记录。
• 连接器是 Agent 可用的服务，例如商店、聊天渠道、电子表格、电商平台或支付服务商。同一机器人的所有 Agent 共享一个连接。

Agent Tasks 是附加功能。购买后，侧边栏的附加功能 → Agent Tasks不再灰显，包含概览、Agent、模板库、连接器、运行日志和设置。未购买时，页面只显示简短说明。

各项功能在哪里

打开侧边栏的附加功能 → Agent Tasks。工作台有五个页面，各有独立入口：

• 概览：当前需要你处理的事项，以及活跃 Agent 表格。
• Agent：所有 Agent，可暂停、运行、编辑和删除。
• 模板库：可一键添加的预置 Agent，以及空白构建器。
• 连接器：内置、已连接及可连接的服务。
• 运行日志：每次运行、步骤、成本和等待中的审批。

构建器可从 Agent 和模板库页面打开，打开期间归在 Agent 下。

概览：需要你处理什么

需要你处理卡片是统一检查入口。顶部统计等待数量及本周已处理任务数，会显示三种项目：

• 待审批运行：Agent 想发送内容并正在等你。审核打开运行及其提议的准确消息。
• 连接失效：连接器访问过期，依赖它的 Agent 在重新连接前会失败。重新连接进入连接器页面。
• 草稿 Agent：已构建但从未部署。打开草稿返回构建器。

无待办时，卡片会说明。你可以离开工作台，Agent 会自主运行，只有需要决定时才出现在这里。

下方的活跃 Agent显示每个正在运行的 Agent、计划、下次运行时间、使用的连接器及上次运行结果。

从模板库添加 Agent

最快方式是使用预置 Agent。打开模板库，按客户、支持、运营或报告筛选，再在卡片上点击添加 Agent。从模板库添加免费，Agent 会立即按卡片所示计划启用。

部分模板需要先连接服务。读取电子表格的卡片会在添加时要求选文件；尚未连接电子表格时，会引导到连接器页面。需要特定服务的卡片，例如 Shopify、Calendly、AfterShip、Stripe、HubSpot、Slack、Mailchimp 或语音号码，必须先配置对应连接器。

当前模板库包含：

• 报告：Weekly Sales Digest（周一早上）、Sales Log to Sheet（每天早上）、Call Log Export（每天晚上）。
• 运营：Knowledge Base Refresh（每周）、Campaign Sender（每周）、Call Round（每小时）、Low Stock Alert（每天早上）、Marketplace Stock Audit（每天早上）。
• 支持：Order Status Watcher（每天）、Overdue Ticket Escalation（工单超过 SLA 时）、Handover Concierge（客户要求人工时）。
• 客户：Book an Appointment、Warranty Status、Find a Store、Delivery Status、Refund Status、Back-in-Stock Waitlist。由客户从聊天中调用，参阅下方“让客户从聊天调用 Agent”。

从模板库添加后即可自行编辑。在 Agent 页面点击编辑，可更改名称、指令、模型和计划，以及增删工具。移除工具只会缩小权限，绝不会扩大权限。

创建自己的 Agent

在 Agent 页面点击 + 创建 Agent，或在模板库点击 + 从零构建。构建器为单页四张卡片。

它做什么

• 名称：在列表和审批邮件中显示的名称。
• 指令：最多 4,000 字符的任务简报。像写给员工一样说明看什么、做什么、绝不能做什么。Agent 据此自行规划，并在防护边界停下。
• 模型：快速适合短查询和日常回复，均衡适合调用工具的多步骤工作（默认），深度适合错误代价较高的长推理。更深的模型单次运行费用更高。

可使用的工具

工具按 Agent 可以做什么、读取什么、写入哪里分组。点击各组的 + 添加。需要尚未连接服务的项目标为先连接，平台尚未开放的项目标为即将推出。

可执行的操作：

• 消息：向已连接聊天渠道中的对话发送消息。每条消息都等待批准。连接多个渠道时，可在卡片中指定渠道，或保留为*任意渠道*。
• 邮件：从已连接邮箱向任意地址发邮件，每封都等待批准。发送到自己收件箱的报告完全无需配置。
• 电话：从语音号码外呼，每通都等待批准，且最长 15 分钟。需要 Voice 渠道和号码。
• 连接器 API：每个已连接服务各有一项。Agent 组织调用，凭据留在服务器，Agent 永远看不到。
• 爬虫：抓取和读取简报指定的公开网页。
• 网页搜索：搜索网络获取最新信息。
• 调用 API：访问卡片允许的主机，可选配密钥。密钥随 Agent 存储，由平台注入，Agent 不会读取。
• MCP 工具：使用卡片中填写地址的 MCP 服务器工具。

可读取的数据源：商店（只读 Shopify、WordPress 或 Wix 订单和商店信息）、对话记录、机器人知识库、知识维护（从网站刷新知识库并读取健康状况）、Helpdesk Agent 的内部知识、卡片选定的电子表格，以及此前运行留下的 Agent 记忆。

可写入的数据存储：卡片选定的电子表格，以及 Agent 记忆，用于在运行间保存记录，例如已经联系过谁。

每张电子表格卡片固定一个文件。Google Sheets 打开 Google 文件选择器，Microsoft Excel 列出已连接 OneDrive 中的工作簿。Agent 只能读写你选定的文件。

何时运行

• 按计划：每小时、每天、工作日、周末、每周或每月，使用所选小时和时区。选择器下的绿色文字会用自然语言说明结果。
• 按事件：聊天事件（请求转交、检测到滥用、未找到答案）、Helpdesk 事件（新工单、需要审批、需要关注、重新打开、超过 SLA）、商店事件（新订单、订单退款、订单取消，Wix 另含弃购和低库存），或 Webhook 触发。选择 Webhook 后，Agent 会获得卡片上显示的专属 URL，任何系统都可向其 POST。
• 客户在聊天中请求时：客户从对话启动 Agent，参阅下一节。
• 仅手动：没有计划和事件，在 Agent 页面点击立即运行。

防护边界

两项限制始终开启：客户消息等待你批准，运行支出超过单次上限时停止（当前 $2.00）。卡片会明确显示这些限制。

测试与部署

根据简报构建的 Agent，其测试运行会执行计划但不发送内容，并展示原本会做什么，标注*测试预览，未发送任何内容*。测试与正式运行一样收费。满意后点击部署 Agent使其启用；重新编译已启用 Agent 后，按钮显示部署更新。

编译后，绿色横幅显示*已编译，以下是此 Agent 将执行的工作*，随后用自然语言列出计划。部署前请先阅读。

让客户从聊天调用 Agent

将何时运行设为客户在聊天中请求时，构建器会显示一份简短调用约定：

• 工具名称：聊天 AI 内部调用的名称，客户不会看到。
• 何时使用：用一句话告诉聊天 AI 此任务适用的情况，像给员工下指令一样写。
• 客户可提供的输入：最多五项，每项有名称、类型（文本、数字、是／否）、说明及是否必填。
• 每位客户运行次数：每位客户在 24 小时内可启动此任务的次数，1 至 10，默认 3。
• 数据范围：添加到每一步的指令，说明客户调用运行可以和不可以复述哪些信息。

Agent 必须拥有消息操作，否则无法回答。

发布前需理解两点。首先，任务能够读取的内容，可能被复述给调用它的客户。数据范围是给 AI 的指令，并非安全边界，不要向面向客户的任务授予绝不能展示的数据。额外防护是：聊天交付答案前，每条客户调用任务的回答都会结合客户请求和数据范围进行泄露筛查。

回答客户自己的预约时间可发送；列出日历、引用备注或说出其他客户姓名的回答会停为待审批运行。客户会被告知商店团队正在审核，你在运行历史中批准或拒绝，决定是否交付或关闭。

客户调用任务也不能使用爬虫或网页搜索，记忆按客户隔离，而且只能给请求的客户或你发邮件。其次，每次运行消耗你的额度，并受每客户上限约束。客户用尽次数后，只会被告知任务当前不可用，不会获知你的余额。

谁算客户：消息渠道（WhatsApp、Telegram、LINE、Messenger、Instagram、Discord）使用客户自己的平台账户作为身份，无需另行登录。网站访客必须已登录，匿名访客会被要求先登录。WordPress 和 Shopify 应用自动处理。其他网站需要在 Configure 的 Agent Tasks 标签页中获取身份签名密钥，由建站开发者完成一次性接入。

部署 Agent 即发布它。在 Agent 页面暂停即取消发布。Agent Tasks → 设置会列出可从聊天调用的 Agent，但不是另一个启用开关。

连接器

打开连接器。顶部内置显示所有 Agent 无需配置即可使用的内容：自动检测的商店平台（Shopify、WordPress 或 Wix）、聊天机器人（在任意渠道回复）、Bot Knowledge、给你发邮件（仅报告到你的收件箱）、Agent 记忆和对话。

下方连接器库列出可添加服务，按渠道、社交、电商平台、Helpdesk、支付、CRM、营销和生产力筛选。每张卡片采用四种方式之一：

• 连接：使用服务商登录，批准后返回工作台，无需复制信息。用于 Google Sheets、Microsoft Excel、Slack、Notion、日历、Calendly、Stripe、Square、Squarespace、Mailchimp、Klaviyo、Attentive、HubSpot、Zoho、Salesforce、Judge.me、Google 系列、Meta 系列、X、TikTok、YouTube 及各电商平台。其中两项先要求信息：Judge.me 需要商店域名，WooCommerce 需要商店 URL，因为批准页面位于自己的商店。
• 使用密钥连接：从服务商控制台粘贴凭据。表单提供获取密钥链接及登录后的简短导航路径。用于 PayPal、AfterShip、ShipStation、Shippo、Rakuten、Resend、Mailtrap、Twilio、Vonage、Telnyx、Loox 和 Microsoft Clarity。Apple Calendar 使用同一表单，但标签为使用账户连接，因为需要 Apple ID 和应用专用密码，而非密钥。密钥与其他凭据一样在静态存储时加密。
• 通过机器人连接：聊天渠道（Telegram、WhatsApp、Discord、Voice、LINE、Messenger、Instagram）及 Helpdesk（Zendesk、Gorgias、Freshdesk、Help Scout）来自机器人的配置。尚未设置时，连接会打开与渠道页面相同的配置表单。
• 即将推出：连接器已存在，但平台尚未开放，参阅下方“为什么卡片显示即将推出”。

一个连接服务同一机器人的所有 Agent。断开连接会移除保存的访问权限；服务商支持时，也会在其端撤销。

服务商访问过期后，卡片变为重新连接，连接已过期，概览会提示，依赖它的 Agent 自动暂停，并在行内显示原因。重新连接后会恢复。

部分连接器有特殊情况，表单提示会说明：Rakuten 许可证密钥约每 90 天续期；PayPal Transaction Search 启用后可能最多九小时才生效；Mailtrap 每个连接固定一个 stream；Twilio 接受 API 密钥或账户认证令牌；Loox 需要付费方案；Resend 只能从你自己账户已验证的域名发送；Squarespace 连接若一周未被任何 Agent 使用，需要重新连接。

审批与待审批运行

Agent 想向客户发送消息、邮件或拨打电话时，会在发送前停止，并标记为待审批。你会收到主题为 *Agent“…”正在等待批准* 的邮件，该运行也会出现在需要你处理中。

在运行日志打开。步骤时间线会为每项提议写入显示琥珀色区域，包含收件人、主题（如适用）及正文开头。批准并发送发送本次运行的全部内容，拒绝则丢弃。审批是全有或全无，不能逐条选择。

待审批运行等待七天，逾期未决定会到期。等待决定期间，Agent 不会启动新的计划运行。有两个目标无需等待：你自己的收件箱，以及你亲自选定的电子表格。它们被视为可信目标，因此报告 Agent 从第一天就能无人值守运行。

运行日志

所有运行进入运行日志，最新在前，可按全部、失败和待审批筛选。每行显示 Agent、运行时间、触发原因（计划、事件、手动、测试、客户聊天请求或审批）、耗时及结果。导出 CSV下载列表。

选择运行，在右侧查看步骤：自然语言说明、使用的工具、耗时及错误。待审批运行显示提议的写入内容及批准／拒绝按钮。电话运行列出每通电话及其记录链接。测试运行显示预览面板。

结果标记：完成表示结束；失败表示因错误停止，错误在行内显示；待审批表示等你；已终止表示你或系统停止，并注明原因；运行中、已排队及应用中表示仍在处理。

管理 Agent

Agent 页面每行提供暂停／恢复开关、立即运行、编辑及包含复制和删除的 ⋯ 菜单。

• 暂停停止计划，并取消可聊天调用 Agent 的发布；重新开启会恢复计划。
• 立即运行马上启动一次运行。每个 Agent 同时只能有一次运行，已有运行未结束时会等待。
• 编辑打开构建器，更改从下一次运行生效。更换连接器会为新服务重写简报，此重写按普通模型调用收费。
• 复制免费创建副本。
• 删除需确认两次，会清除 Agent、版本、运行历史及记忆。对话和计费历史保留。有进行中运行时，必须等待结束才能删除。

因连接器过期而自动暂停的 Agent 会在行内说明。重新连接即可恢复，也可以直接切换开关强行恢复。

费用

所有费用从平台同一额度余额扣除，下列数字以撰写时为准。

• 从模板库添加、复制、编辑及更改计划免费。
• 根据简报编译仅收模型编译成本，无额外加价。
• 一次运行收取模型调用费用及少量计算费用，即使较重运行也不到一美分。测试和审批运行计费相同。超过单次上限会停止，当前为 $2.00。
• 网页搜索当前每次查询 0.01 额度。
• X（Twitter）按 API 调用收费，并以其费率两倍转收：当前读取每次 0.01 额度，写入每次 0.03。
• 其他所有连接器调用无按次费用。

每个 Agent 当月至今支出显示在 Agent 行内，单次运行成本显示在运行日志。余额用尽时拒绝编译，运行以 *no_额度* 失败；客户尝试聊天任务时只会被告知不可用。平台故障导致失败的运行会自动退回额度。

需要了解的限制

• 每个机器人最多 30 个 Agent，需归档或删除一个才能腾出空间。
• 每个 Agent 同时只能有一次运行。
• 无进展时自动停止：相同参数调用同一工具三次，或连续四次操作被拒绝或失败。运行以失败结束，日志说明卡在哪个调用。
• 聊天调用任务：每位客户每 24 小时 1 至 10 次，按 Agent 设置。
• Webhook 触发 Agent：最多排队十个未结束运行，后续 POST 会被拒绝，直到有运行完成。请求正文在 4 KB 后截断，超出部分不会交给 Agent。
• 电话每通最长 15 分钟。
• 运行约 15 分钟后停止。
• 知识库刷新每个 Agent 每 24 小时一次。

如果限制妨碍真实工作，请写信至 support@proxyai.app，说明遇到的限制和想完成的工作。这些限制体现系统结构，并非配额分配；我们更希望了解需求，而不是让你绕过它们。

隐私与保留

Agent 不持有凭据，连接器调用通过平台执行，由平台在发出时加入凭据。你看到的步骤记录会先遮蔽个人数据，Agent 获取的原始网页和 API 响应不会保留。连接器调用的详细审计在 90 天后清除。待审批运行中的提议消息在批准、拒绝或到期时立即删除；测试预览保留 24 小时供查看。

对于客户调用任务，请记住 Agent 可能复述它能读取的内容，应严格缩小这些 Agent 的范围。

为什么卡片显示“即将推出”

连接器上的即将推出表示代码已准备好，但服务商尚未批准应用，或平台尚未启用该连接。有些服务商审核每个申请访问的应用，例如 Google 审核读取日历、分析或 YouTube 评论的应用，Meta 审核管理广告或专页的应用。

审核通过前，连接时可能看到服务商警告页面，或卡片保持即将推出。你这边的操作无法解除限制；正式开放时卡片会立即变为连接，无需更新。

快速排查

• 卡片仍显示“连接”，但我确定已连接：聊天渠道的连接来自机器人配置，检查配置 → 渠道。若那里已正常连接，刷新工作台。
• 连接跳转到服务商后返回错误：最常见原因是服务商设置尚未生效。等待一分钟再试一次；持续失败时，带上服务商名称联系支持。
• Agent 自动暂停，并非我手动暂停：使用的连接器过期，行内会显示具体哪个，请在连接器页面重新连接。
• 运行了却没有发送：查看运行日志，最可能是待审批，或触发“发送给超过 N 人前先问我”的防护，其余内容在那里等待。
• 客户说聊天任务“不可用”：当天次数已用尽、Agent 暂停，或余额为空。
• 想看代码：没有代码可查看。编译后的计划和运行后的步骤记录，就是完整过程。